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替代美元?东南亚国家对人民币结算兴趣增大

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发表于 2022-8-28 11:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

替代美元?东南亚国家对人民币结算兴趣增大

有专家指出,东南亚国家对非美元金融渠道的兴趣越来越大,而中国正努力推动人民币成为该地区主要的跨境支付货币,这可能会增加中国在东南亚地区的经济和政治影响力。

智库卡内基国际和平基金会的非常驻学者、金融服务咨询公司Patomak Global Partners副总裁格林(Robert Greene)在本周发表的分析文章中表示,中国央行正在加紧扩大在东南亚的跨境人民币金融交易渠道,为东南亚企业提供代替美元的选择。

格林对美国之音表示,如果东南亚当地的公司广泛使用人民币交易,这将增强该地区对中国金融系统的依赖,进而扩大中国在东南亚地区的影响力。

格林说:“监测亚洲内部的贸易支付和金融交易在多大程度上是用人民币进行的,尤其是那些没有中国公司参与的交易,这将是非常重要的。如果人民币和中国金融市场基础设施在区域内支付中占有相当大的份额,那么它将从本质上提高中国的区域经济影响力。”

中国官方一直在推动人民币在东南亚地区的使用和金融一体化。今年6月,中国人民银行宣布参加国际清算银行发起的人民币流动性安排,该安排将允许参与的央行在金融市场波动时寻求人民币资金支持。五家参与央行中的三家来自新加坡、马来西亚和印度尼西亚。

格林的文章指出,东南亚国家有动力减少美元的使用,部分原因是许多官员担心美联储最近的加息和其他货币收紧政策会对该地区产生潜在的经济影响,特别是导致货币贬值和资本外流,因为该地区对美元的使用量很大。

据亚洲开发银行的数据,在2015年至2020年期间,东南亚大多数大型新兴市场经济体约80%至90%的出口以美元结算。

美元在东南亚贸易支付中的核心作用加剧了其在金融市场的主导地位。由于东南亚的外汇市场欠发达,一种当地货币转换为另一种货币往往需要先转换为美元,后者作为全球结算货币有更高的流动性和稳定性。

美元的主导地位使美国政府的制裁具有强大的影响力,东南亚地区的一些领导人因为政治原因倾向于避免美元结算。美国今年对俄罗斯侵略乌克兰的行为施加了广泛的经济制裁,与莫斯科进行交易的其他国家可能受到二级制裁。

有报道称,缅甸的军政府正在积极探索如何规避欧盟和美国的制裁,与俄罗斯进行交易。鉴于越南与俄罗斯的商业和安全关系相对密切,一些分析认为,越南政府可能会越来越多地探索非美元支付渠道。

格林的文章还指出,东南亚的银行家们对现有美元支付程序和流程的低效率感到不满。该地区少数银行是直接美元清算的参与者,大多数跨境美元支付往往必须通过小型金融机构在属于纽约清算所银行同业支付系统(CHIPS)的大型银行的代理账户,这种中介活动增加了成本。

东南亚国家也在探索区域内的结算解决方案。在2019年,泰国、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾的中央银行签订了本币结算协议,增加贸易和投资中的本币使用,各地区央行在去年就本地货币服务政策倡议的更多细节达成一致。

印度尼西亚央行行长瓦吉悠(Perry Warjiyo)上月在20国集团峰会期间表示,预计在11月,东南亚最大的五个经济体的消费者可以通过整合后的支付系统进行区域内的跨境支付,该系统将使用国家之间的本地货币结算,而不需要使用美元作为中介。

然后,格林也指出,东南亚国家之间的本币结算仍然有局限,相比于美元而言,交易成本仍然很高,直接货币交换和相关对冲工具市场不发达,这让中国看到了在东南亚地区扩大人民币交易的机会。

中国国家支持的智囊团学者、普华永道中国首席经济学家张礼卿在6月的一篇分析文章中写道: “因疫情蔓延、地缘政治冲突扩大、美联储加息等,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)区内一些国家面临金融动荡。这也使得扩大人民币在双边和多边基础上的货币互换规模有了新的机遇。”

据中国央行的数据,今年前四个月,跨境货物贸易人民币结算总额为2.2万亿美元,同比增长26%;以人民币结算的跨境直接投资额为1.9万亿元,同比增长19%。

近年来,中国的银行在东南亚各地设立了分支机构,为当地企业提供外汇服务和人民币账户,他们还鼓励中国公司开具更多的人民币贸易发票,努力发展人民币与东南亚的外汇市场,并支持东南亚经济体使用人民币。

印度尼西亚与中国这个最大的贸易伙伴在2021年达成本币结算协议,促成区域银行间印尼盾和人民币的交易市场。据路透社报道,印尼央行今年的目标是将使用当地货币结算的贸易和投资额增加10%。

由东盟十国发起的、今年正式启动的区域贸易协定RCEP为提升人民币的区域地位创造了条件。RCEP是全球规模最大的自由贸易区,人口、贸易额和生产总值占全球约30%,随着中国与缔约方贸易量的增长,人民币作为计价和结算货币的机会也在增加。

东盟对中国经济的依赖是双方关系的基础,也是中国扩大在该地区影响力的主要突破口。据中国官方数据,今年1-7月,中国与东盟的贸易额为5448.8亿美元,同比增长13.1%。中国已连续13年保持东盟第一大贸易伙伴的位置。

然而,格林表示,长期看来,人民币在国际金融市场上的使用相当有限,中国的资本管制仍然是人民币跨境结算面临的主要难题。

格林说:“相对于美元或欧元,人民币货币的流动性可能相当低。人民币的国际使用仍受到中国当局和国有实体的严重限制和影响,改革和人民币国际化的步伐如何,还有待观察。”

VOA

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